行情剧烈变化 蛋鸡产业竞争格局将加剧
发布日期:2018-02-13 09:54:42

 

      2017 年,蛋鸡养殖总体上处于微幅盈利状态。分阶段来看,上半年蛋鸡养殖持续亏损长达20 周,下半年止跌回升。2015 年8 月—2016 年6 月是蛋鸡养殖的补栏高峰,全国范围内集中补栏量高达11.4 亿羽,较同期增加4.7%。因此,进入2017 年之后,产蛋高峰期鸡群占比偏高,鸡蛋供应量增加,再叠加春节后“H7N9” 对终端消费的影响,导致上半年鸡蛋、淘汰鸡价格均创新低,鸡蛋零售价甚至创下1994 年以来监测价格的最低记录。随着蛋鸡产业的深入调整和养殖户提前淘汰减量止损,下半年在产蛋鸡存栏跌破9 亿羽,鸡蛋供应量锐减,市场供求关系反转,蛋鸡养殖全面扭亏为盈,鸡蛋批发价格止跌并大幅上涨,在中秋、国庆备货提振下, 鸡蛋价格在9 月创年内新高。

  1、 2017 年全国蛋鸡产业发展特点

  1.1 鸡蛋价格“V”型反转

  事实上,在2017 年春节前, 鸡蛋价格已经步入下行通道,春节后受“H7N9”事件影响,鸡蛋批发价全面跌破4元/kg,第20 周均价为3.95 元/kg。在蛋鸡养殖持续亏损的情况下,蛋鸡养殖场/ 户提前淘汰增加,淘鸡价格跌破4元/kg,蛋鸡产业雪上加霜。下半年,随着蛋鸡存栏和鸡蛋产量的下降, 蛋价在中秋、国庆双节备货的提振下大幅上涨,各地区全面突破4 元/kg,9 月份创下年内新高;尽管双节备货结束后,蛋价小幅回调,但由于鸡蛋供应量减少,4 季度鸡蛋价格再次上涨,蛋鸡养殖持续保持较高的盈利水平,养殖户延迟淘汰,淘鸡价格稳步攀升,全面突破5元/kg,创近2 年新高。从全年来看,2017 年全国鸡蛋主产区批发均价为6.06元/kg,同比下降9.15%;淘汰鸡均价为8.01元/kg,同比下降14.51%。

  1.2 蛋鸡养殖全年微幅盈利

  2017 年玉米临储收购政策取消,叠加临储玉米不断抛售、新粮陆续上市等多重因素影响,全年玉米价格均价为1.64 元/kg,同比下降10.1%。而大豆方面,全球大豆市场延续丰产,供应宽松周期延长,豆类市场仍处于熊市格局,国内豆粕现货价格先跌后涨,整体保持低位震荡,均价为2.99 元/kg, 同比下降1.55%。因此,2017 年蛋鸡养殖总成本下降, 预计总成本为114.57 元/ 羽,同比下降7.35%。

  受养殖成本下降影响,尽管上半年蛋鸡养殖转入深度亏损,但4 季度维持较高效益,全年蛋鸡养殖保持微幅盈利。据博亚和讯计算,2017 年蛋鸡养殖盈利6.01 元/ 羽,同比下降55.01%(图1)。

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  1.3 商品蛋鸡产能深度调整

  因上半年蛋鸡产业持续亏损, 蛋鸡养殖场/ 户“淘大保小”,400 日龄以上鸡群多数被淘汰,在产蛋鸡存栏明显下降。据估计, 2017 年上半年, 蛋鸡淘汰总量达6 亿羽, 同比增加16.24%。下半年随着鸡蛋价格的反弹,养殖效益好转, 又出现延迟淘汰现象。

  在商品代鸡苗补栏方面,上半年养殖场/ 户补栏积极性明显下降,市场鸡苗补栏低迷,种鸡场种蛋转商用增加,据估计,2017 年1—6 月商品代鸡苗销售量同比下降39.05%。进入下半年,蛋鸡养殖扭亏为盈,鸡苗补栏量逐渐增加。全年来看,商品代鸡苗销售量累计8.97 亿羽,同比下降17.59%,仅比2013 年(自2000 年以来最低)增加1.62%(图2)。

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  由于上半年淘汰鸡大量增加和鸡苗补栏量偏低,新开产蛋鸡存栏不多,在产蛋鸡存栏持续走低,11 月已跌破9 亿羽。全年在产商品蛋鸡平均存栏9.8 亿羽,同比下降12.74%。

  综合预计,2017 年全国高产配套系蛋鸡的鸡蛋产量为1 871 万t,同比下降10.12%。由于近年来鸡群生产性能不断提高,鸡蛋产量的下降幅度低于在产蛋鸡存栏下降幅度(图3)。

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  1.4 种鸡产能持续优化,种蛋入孵提高

  2017 年1 月西班牙祖代进口封关,5 月质检总局解除对加拿大高致病性禽流感的禁令,我国重新从加拿大进口祖代蛋种鸡。海关数据显示,我国全年共计进口131 769 只祖代蛋种鸡。2017 年上半年因产业全面亏损,种鸡场提前淘汰, 行业整体低迷,加之2016 年西班牙祖代进口释放产能,父母代鸡苗价格持续低位运行,2017 年父母代鸡苗均价为5.93 元/ 套,同比下降52.29%。

  近年来,种鸡行业持续整合,大规模种鸡场产能不断增加,中小企业退出市场。2017 年上半年,父母代产蛋鸡存栏持续下降,下半年止跌回升,2017 年末我国父母代在产蛋鸡存栏同比增加9.04%。随着父母代产能的收缩,产能利用率逐渐提高,尤其2017 年下半年种蛋入孵率大幅提高,平均在70%(图4)。

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  1.5 环保政策促进养殖结构调整

  《“十三五”生态环境保护规划》明确要求2017 年底前各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户;《环境保护税法》自2018 年1 月1 日起正式实施,要求存栏规模达到或超过5 000 羽的规模化养殖场都要缴纳环保税。在此背景下,2017 年全国各省区禁限养整改全面展开,部分处于禁限养区内的蛋鸡养殖场/ 户被关闭或者搬迁,同时部分散户及低效产能陆续退出养殖业, 加速了蛋鸡养殖规模化发展,产业集中度进一步提高。

  1.6 蛋鸡养殖规模化程度不断提高

  尽管2017 年上半年蛋鸡产业深度亏损,但规模化蛋鸡养殖企业并未停止扩张步伐。据博亚和讯监测统计,2017 年全国新增百万级蛋鸡产能共计7 440 万羽,其中正大集团1 800 万羽、德青源1 520 万羽、金钩农业1 000 万羽、环山集团1 000 万羽(表1)。同时,上半年的持续深度亏损逼迫部分散户退出,蛋鸡养殖规模化程度不断提高,新增产能主要向(西)南、(西)北地区布局。

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  2、2018 年蛋鸡产业竞争格局分析

  2.1 品种需求多元化,种鸡场单批次供种能力增强

  随着人们消费水平的提高,鸡蛋消费结构调整,下游对鸡蛋品种需求趋于多元化,致使种鸡品种需求多元化增强,粉壳、白壳鸡蛋市场份额有所增加。据峪口禽业数据显示,我国褐壳蛋需求占比58%,粉壳蛋占比40%,白壳蛋、绿壳蛋均为1%。国内自主育种品牌逐渐崛起,京红、京粉、农大3 号、农大5 号、新杨系列、大午粉、大午金凤等国产品种养殖户认可度明显提高。由于近年来鸡蛋价格波动较大,蛋鸡产业逐步调整,种鸡企业之间不断兼并整合,种鸡场数量大幅减少,集中度不断提高。据统计,目前调查的全国15 家种鸡企业父母代存栏量在全国占比高达65%,其中仅峪口禽业、华裕农科、晓鸣农牧3 家占比达35.95%。目前家庭式养殖(3 万~5 万羽)是未来养殖的主力军,同时自2015 年以来百万级蛋鸡养殖不断增加,规模化养殖成为趋势。随着规模化养殖程度的提高,为满足市场需求,种鸡场单批次供种能力增强(图5)。

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  2.2 消费驱动生产,产业模式推陈出新

  随着蛋鸡产业规模化发展、养殖技术提升、食品安全意识增强,种鸡企业、蛋鸡养殖(饲料)企业发展重点从生产端向需求端转化,多以终端市场需求为导向,运用大数据(平台)、金融资金、生产技术等整合产业链资源,实现满足客户/ 消费者需求、具有品牌价值的终端产品。种鸡企业保障品种安全、后期服务,制定品种的品牌战略;养殖/ 饲料企业打通养殖、消费端,在节约饲料成本基础下打造品牌鸡蛋,提升产品溢价能力。如:峪口禽业——智慧蛋鸡APP、北农大——蛋e 网交易平台、伟嘉集团—— 嘉农在线服务平台等产业模式。

  2.3 消费结构多元化,“三足鼎立”格局初现

  目前国内鸡蛋消费仍以鲜蛋为主,蛋品加工稳步发展,在鸡蛋消费刚性增强背景下,鸡蛋消费多元化更加凸显。消费观念的改变导致高质量品牌鸡蛋备受消费者喜爱,区域性品牌鸡蛋发展势头良好,同时地方特色(配套系)鸡蛋发展迅速,粉壳蛋、绿壳蛋、土鸡蛋消费量明显增加。根据业内专家的估算,到2016 年年底,地方特色(配套系)蛋鸡的总养殖量达到2 亿只。

  另外,我国是水禽生产和消费大国,水禽蛋消费形式多样。据中国畜牧业协会数据显示,2016 年我国蛋鸭存栏2.32 亿羽,鸭蛋产量约为391 万t。故此,2018 年我国禽蛋消费多元化愈发增强,配套系鸡蛋、地方特色鸡蛋以及水禽蛋的“三足鼎立”局面初现(图6)。

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  2.4 商品代在产蛋鸡历史低位,短期内供应偏紧难改

  2017 年我国商品代鸡苗销售量8.97 亿羽, 同比下降17.59%,其中2017 下半年鸡苗销售量共计5.01 亿羽, 同比增加14.14%。据了解,2017 年12 月种鸡场种蛋入孵在80% 以上,预计2018 年1 月鸡苗销售大幅增加, 同时目前鸡苗订单已预订至2018 年3 月左右;加之蛋鸡养殖将持续在盈利水平,短期内养殖户延迟淘汰持续。根据博亚和讯计算,2018 年前5 个月在产蛋鸡存栏低位回升,1—5 月的在产蛋鸡存栏在8.6 亿~9.3 亿羽, 短期内鸡蛋供应偏紧状态难改。

  根据博亚和讯蛋鸡产业模拟系统测算结果显示, 2018 年1~32 周商品代补栏蛋鸡约6.9 亿羽(该部分蛋鸡在2018 年全部进入产蛋期),2018 年全年在产蛋鸡存栏或在10 亿~10.3 亿羽,同时随着近年来蛋鸡养殖生产性能的提高,鸡蛋供应趋于平衡或紧平衡状态(图7)。

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  3、趋势展望:2018 年或仍在盈利区间

  经过剧烈变化的2017 年,2018 年的蛋鸡养殖竞争格局加剧,养殖户止损减量后再次补栏,面对蛋价波动的局面,产业和政府应加强预警系统,及时发现问题并提出有效解决方案;同时在环保加剧背景下,产业价格体系继续优化,调整产业格局,提高蛋鸡养殖门槛,蛋鸡产业真正去产能的路途任重道远(表2)。

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  2018 年高产配套系产蛋鸡存栏低位回升, 但短期内仍在9 亿羽以下,将创监测数据以来新低,其中2018 年春节、清明、端午节日前6 周在产蛋鸡存栏持续偏低, 鸡蛋产量同比分别下降23.93%、17.12%、12.82%,鸡蛋价格或高位震荡,在7.5~9元/kg 调整;下半年鸡蛋供应偏紧得到缓解,蛋价仍在成本线以上运行。预计2018 年蛋价高点在春节前或中秋前出现,全年均价将高于2017 年。但2018 年饲料原料价格看涨,将会压缩蛋鸡养殖盈利空间,整体来看,全年高产配套系蛋鸡养殖预计仍将处于盈利区间,且高于2017 年整体盈利水平。

   (来源:中国畜牧杂志)


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